تحـــــــــــديد ســــــعر الاكتتــــــاب فـي "بــترو راـــــغ
http://www.arb-up.com/files/arb-up-Dec1/B0810249.jpg
تقرر طرح أسهم شركة بترو رابغ للتكرير والبتر وكيماويات، للاكتتاب العام بسعر 21ريالاً للسهم الواحد، مقسمة الى عشرة ريالات كقيمة اسمية، و 11ريالاً علاوة إصدار، الأمر الذي سيمكن الشركة من جمع 4.5مليارات ريال من المكتتبين.
وتمثل شركة "بترو رابغ" شراكة بين "ارامكو" السعودية، وشركة سوميتومو اليابانية، حيث تمتلك كل من الشركتين حصة قدرها 50%، من الشركة البالغ رأسمالها 8760مليون ريال، مقسم إلى 876مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات.
وبطرحها للاكتتاب، سيرتفع عدد شركات الصناعات البتروكيماوية المدرجة للتداول في سوق الأسهم الى 12شركة وهي سابك، سافكو، كيان، ينساب، التصنيع الوطنية، سبكيم، الصحراء، المجموعة السعودية، اللجين، المتقدمة، نماء.
ويبلغ عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام 219مليون سهم، وتمثل 25% من رأس المال، وستطرح للمكتتبين خلال الفترة من 1428/12/26ه الموافق 2008/1/5م إلى 1429/1/3ه الموافق 2008/1/12م.
وتتمثل أغراض الشركة في تطوير وإنشاء وتشغيل مجمع متكامل لتكرير البترول والبتر وكيماويات ويشمل ذلك تصنيع منتجات البترول المكررة والمنتجات البتر وكيماوية والمنتجات الهايدروكربونية والتي تشمل المواد التالية (نافتا، وزيت الوقود، وميثايل تبرتياري بونابل هيثر، بولي اثيلين، غازولين، بوتين-1، بولييروبلين، ديزل، اثيلين جليكونيل، أكسيدالبولييروبيلين).
واستنادا إلى إعلان هيئة السوق المالية السابق حول طرح الشركة، فسيتم طرحها وفقا لأسلوب بناء الأوامر، الذي يعني ان نسبة 70% من أسهم الشركة المطروحة للاكتتاب، يتم تخصيصها للمؤسسات والصناديق الاستثمارية، بينما يتم تخصيص 30% من عدد الأسهم للأفراد، وفي حالة وجود إقبال كبير من الأفراد، فإن مدير الاكتتاب يقوم بتخفيض نسبة الصناديق والمؤسسات الاستثمارية بعد التشاور مع هيئة السوق المالية الى 50%، وبالتالي ترتفع نسبة الأفراد إلى 50%..
http://www.arb-up.com/files/arb-up-Dec1/Twr10012.jpg
هذه الصورة تم تصغيرها تلقائيا . إضغط على هذا الشريط هنا لعرض الصورة بكامل حجمها . أبعاد الصورة الأصلية 454x150 .
ونظرا لجاذبية الشركة كونها تعمل في قطاع البتروكيماويات، ووجود شريكين استراتيجيين هما "أرامكو" السعودية وشركة سوميتومو اليابانية، فستشهد الشركة إقبالا كبيرا من المواطنين على الاكتتاب، وسينتج عن ذلك مستويات تخصيص متدنية من الأسهم، مما يؤدي إلى المطالبة بان تكون نسبة المواطنين المكتتبين أعلى من 50% من الأسهم المطروحة، وان يتم تخفيض حصص الصناديق والمؤسسات الاستثمارية إلى اقل من 50% بصورة استثنائية في هذا الاكتتاب، وفي الاكتتابات الجذابة، لإتاحة الفرصة لاستفادة شريحة كبرى من المواطنين الذين سيقبلون على الاكتتاب في الشركة التي ستتوفر لها كل مقومات النجاح من باب شراكتها مع ارامكو.
وأسلوب بناء سجل الأوامر، هو من أساليب الاكتتاب حديثة التطبيق في هيئة السوق المالية، وهو من أكثر الأساليب تطبيقا في تسعير وبيع الإصدارات الأولية في الأسواق المالية العالمية. حيث يساهم هذا الأسلوب في تحديد السعر المناسب للطرح، وكذلك في تشجيع المستثمر المؤسسي على الاكتتاب. وتعتمد آلية هذا الأسلوب على أن يقوم المستشار المالي للشركة المطروحة للاكتتاب العام بدعوة مستثمرين من المؤسسات للمشاركة في الاكتتاب وفق نسبة محددة من الطرح، وبناء على حجم الطلب والأسعار المقدمة من المؤسسات يتم تحديد سعر الطرح العام للمكتتبين.
وسبق أن اتفقت أرامكو السعودية وشركة سوميتومو كيمكل على تأسيس شركة مشروع مشترك بملكية متساوية. وأكمل الطرفان بنجاح مفاوضات تأسيس المشروع المشترك لتنفيذ مشروع رابغ بعد اكتمال دراسة الجدوى المشتركة التي أكدت على الجدوى الاقتصادية للمشروع.
وتم تصميم المشروع بحيث يمثل حجر الزاوية في أعمال التكرير والتسويق والصناعات التحويلية بصورة أوسع في المنطقة الغربية عموما وفي مدينة رابغ بوجه خاص. وسيوفر المشروع فرص استثمار متعددة تهدف إلى الإسهام في تنمية المنطقة صناعيا وتنشيط الاقتصاد المحلي. وتشمل هذه الفرص مشروع الماء والبخار والكهرباء المستقل لتأمين متطلبات المنافع للمشروع المشترك الجديد. وتشمل المشاريع التي ستسند إلى أطراف أخرى أعمال حي السكن في رابغ وأعمال مرافق الميناء التي ستعهد إلى مقاولين. ومن المقرر أن يتم إكمال المشروع في الربع الرابع من سنة
2008.وإضافة إلى مساهمة أرامكو السعودية بإمكاناتها ذات المقاييس العالمية في مجال إنتاج وتكرير المواد الهيدروكربونية وخبرتها الممتدة لعقود من التعاون في مجال الصناعة البتر وكيميائية في المملكة، ستمد أرامكو السعودية مشروع رابغ بالزيت الخام والإيثان والبوتان وتتولى تسويق المنتجات المكررة التي ينتجها المشروع. أما سوميتومو فستوفر للمشروع المشترك معرفتها الواسعة والحصرية بتقنية البتر وكيماويات وتسويق قاعدة المنتجات البتر وكيميائية للمشروع.
وتتضمن خطط المشروع المبدئية أعمال تطوير رئيسة لمصفاة تكرير الزيت الخام الحالية والتي تصل طاقتها إلى 400.000برميل في اليوم بحيث تشمل وحدة تقطير فراغي ووحدة إزالة فراغية بالهيدروجين من زيت الغاز ووحدة ألكلة / أزمرة.
وسيتم إنتاج مجموعة من المنتجات المكررة، بما في ذلك النفتا والكيروسين والبنزين والديزل وزيت الوقود. وتتمثل أهم المكونات في الموقع الموسع في مجمع تكسير سوائل الأولفينات بالوسيط الكيميائي ووحدة تكسير للإيثان بمقاييس عالمية. وستنتج وحدات المشتقات البتر وكيميائية هذه ما مجموعه 2.4مليون طن من البولي أوليفينا في السنة.
وسيقوم مشروع بترو رابغ بإنتاج تشكيلة متنوعة من مختلف المواد البتروكيماوية الصلبة والسائلة ومن أبرزها: الإيثيلين بطاقة 1.3مليون طن، و أكسيد البروبلين بطاقة 200ألف طن، كما ستنتج البروبلين 900بطاقة ألف طن، و الإيثيلين جلايكول بطاقة 600ألف طن، وأيضا البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة بطاقة 900ألف طن، و البولي بروبيلين بطاقة 700ألف طن، إضافة إلى البنزين بطاقة 60ألف طن.
